EMC易倍2023年上海车展主题是“拥抱汽车行业新时代”，而在参展的150多款新车型中，约有100款是新能源车，仅有50多款传统燃油车，新能源车第一次超过了燃油车！
作为“史上最热闹的车展”，本届上海车展旗帜鲜明地终结了未来市场是燃油车还是新能源车的争论，也给投资市场传达了一个新信号：
纵观每一次的科技革命，核心其实都是能源层面的变革。而在21世纪的今天，世界正处于第三次科技革命和第四次科技革命之间的交汇点，这次的核心指向正是新能源EMC易倍。
当前全球工业体系建立在煤炭、石油等非清洁能源的基础上，大量的碳排放对环境产生显著影响。而低碳经济被认为是继工业革命、信息革命后，下一波改变世界经济的革命浪潮：
2020年9月中国提出双碳目标，明确2030年实现碳达峰，2060年实现碳中和。
从世界未来的发展来看，可再生能源必然崛起，新工业体系将从高碳转为低碳，“新能源革命”已然进行中。
在全球能源紧缺的大环境下，汽车是传统化石能源的重要消耗渠道，是全球双碳目标实现的重要突破方向，为此，各大车企已明确加快转型节奏：
2022年3月，比亚迪宣布停产燃油车；北京汽车、长安汽车提出2025年停售燃油车；大众宣布2030年完成绝大部分中国车型的电动化；沃尔沃、奔驰、劳斯莱斯也都将电动化转型的时间表定在2030年；本田宣布在2040年前停售燃油车……
以10Km里程为例，一辆百公里油耗6L的燃油车油耗成本为5.3元，而一辆电动车若采用2元/Kwh商用快充的耗电成本为2.9元，仅为燃油车成本56%，若按大部分电动车用户家用慢充0.5元/Kwh电价，则耗电成本为0.7元，仅为燃油车成本的14%，30km通勤耗电仅2.1元，约为一个茶叶蛋价格。
对于年里程1万km场景，燃油车全年油耗成本约5280元，电动车纯商用快充耗电成本约2940元，电动车家用慢充全年耗电成本仅735元。
资料来源：发改委，特斯拉，天弘基金，油价数据数据截至2022年10月24日，电动车耗电数据采用特斯拉Model Y后驱版标称续航与容量。
对于我们每个普通人来说，选择从全球化的视角去布局新能源领域，可能是一个更大的机会。
目前，中国新能源车渗透率在2022年已经超过35%，欧洲渗透率在2022年底开始快速提升，美国在2021年刚突破5%。
在新能源车领域，中国大有弯道超车的气势，而未来，欧洲、美国大概率也会相继经历中国过去两年新能源车快速发展的阶段。
瑞银（UBS）资料显示，对于全球电动车行业，2021-2025年销量有超过3倍的空间，CAGR达33%，到2030年有超7倍空间，销量CAGR达24%，是全球未来10年增速最高的赛道之一。
汽车是由大量零配件构成的复杂产品，产业链环节众多，而且各个产业链环节最优质的公司，大量都在海外，只有通过全球化投资才可以享受全球新能源车最优质公司的成长。
在电动车产业链中，有众多零配件环节主要掌控在海外企业。由于汽车对于安全性的绝对高要求，在很多环节，领先企业具备非常强的技术壁垒，后来者很难在几年内快速突破技术壁垒形成替代，典型的赛道如汽车芯片，在2020-2021年安森美（美股）、英飞凌（美股）、意法半导体（美股）等芯片短缺，导致全球车企无法正常交付车辆，且一直未出现强有力替代者。
从全球化的视角出发布局全球新能源车，才可以完整布局整个新能源车产业链，把握各个区域的发展优势、获取各个环节景气发展的机会。
在不同发展阶段，由于供需关系等各方面原因，各产业链环节之间的话语权、景气度会不断变化，全球投资覆盖全产业链可以在不同阶段灵活把握当期受益环节的投资机会，避开国内企业主要集中在电池及低端零配件的短板。
2019-2021是电动化最快的过程，主要投资机会在电动化相关领域EMC易倍，如电池产业链、其他电动化相关零配件；
当前中国已处于电动化放缓、智能化加速的阶段，车型主要价值增量开始向智能化转移，例如众多车型开始配置英伟达Orin芯片及高通骁龙8155车载芯片；
2025年后EMC易倍，中国电动化速度大幅放缓，主要行业增量及投资机会都将在智能化，朝着自动驾驶方向发展。
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而从估值来看，前段时间新能源板块下行的主要原因在于产业周期从电动化向智能化的转变，不过从中长期维度看，目前新能源汽车板块已近进入了周期中枢下方低位区域，具备一定的投资性价比。
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